L’industria europea della fornitura automobilistica sta lottando con livelli di incertezza senza precedenti, poiché l’ultimo sondaggio del settore rivela che il 60% dei fornitori prevede una diminuzione dei ricavi nei prossimi 12 mesi. Nuove intuizioni dal sondaggio biennale di CLEPA e McKinsey, con il contributo di 120 aziende, fanno luce sul clima aziendale del settore, sulle tendenze chiave e sulle sfide urgenti: un senso di incertezza prevalente porta il 64% dei fornitori a esprimere una prospettiva negativa, segnalando un calo significativo del sentimento generale del settore; il 68% dei fornitori prevede che i profitti rimarranno bassi e circa il 38% prevede di operare in pareggio o di subire perdite nell’anno di rendicontazione 2024; la riduzione della domanda e la diminuzione della competitività dell’UE sono considerate preoccupazioni importanti; il 65% dei fornitori prevede che il tasso di penetrazione dei veicoli elettrici a batteria rimarrà al di sotto del 50% entro il 2030.
Incertezza e pressioni sulla redditività
Elevati livelli di incertezza che circondano nuovi progetti e la domanda di veicoli elettrici (EV) in Europa, uniti alla pressione dei produttori di veicoli (OEM) per tagliare i costi e alle preoccupazioni sulla competitività dell’UE, stanno contribuendo al deterioramento del sentiment aziendale nel settore. Come risultato di queste sfide, le proiezioni di redditività dipingono un quadro desolante. Il 38% dei fornitori ora prevede di operare a livelli di redditività marginali o negativi, rispetto a solo il 25% all’inizio dell’anno. Solo il 31% prevede una redditività superiore al 5%, segnando un calo rispetto alle previsioni precedenti. Le prospettive per l’anno fiscale 2025 mostrano scarsi miglioramenti.
Benjamin Krieger, Segretario generale del CLEPA, sottolinea le preoccupazioni del settore: “I risultati del sondaggio dipingono un quadro crudo delle immense sfide che il nostro settore sta affrontando. I fornitori automobilistici europei hanno il potere innovativo per guidare la trasformazione della mobilità, ma le pressioni sui costi stanno invece costringendo a perdite di posti di lavoro e chiusure di fabbriche. Per proteggere l’occupazione, aumentare la competitività e accelerare le transizioni verdi e digitali, abbiamo urgente bisogno di una ricalibrazione dei quadri normativi”.
Quali priorità per la ripresa
La riduzione della domanda è citata dall’80% degli intervistati come il problema più urgente. Il 77% segnala notevoli difficoltà nel trasferire gli aumenti dei costi agli OEM. I fornitori, in quanto intermediari nella catena di fornitura, sono i primi ad assorbire le pressioni sui costi. Mentre alcuni contratti includono clausole di indicizzazione per adeguare i prezzi in base ai costi su base regolare, molti rapporti contrattuali con i produttori di veicoli non includono tali clausole e richiedono negoziazioni per gli adeguamenti dei prezzi.
Inoltre, il 58% dei fornitori cita la crescente instabilità geopolitica come una delle principali preoccupazioni. Il 29% ritiene che i fallimenti dei fornitori di secondo livello più piccoli, nonché l’uscita dei fornitori dal settore automobilistico, abbiano un forte impatto sulle proprie attività, segnando un netto aumento rispetto all’anno scorso, quando solo il 16% lo aveva identificato come una sfida importante.
Preoccupazioni per la competitività globale
Transizione dei veicoli elettrici
Meno del 50% dei fornitori di automotive prevede una crescita delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) nei prossimi 12 mesi. Le prospettive di crescita sono incerte in particolare per i veicoli nella fascia di prezzo media. Il 65% dei fornitori di automotive prevede che i BEV rappresenteranno meno del 50% delle vendite di auto entro il 2030. Un sorprendente 81% dei fornitori attribuisce la colpa ai prezzi come altamente rilevante per spiegare il calo della domanda di BEV.
Le preoccupazioni sui prezzi dell’elettricità hanno mostrato un calo notevole, con il 29% che lo ha identificato come una ragione per la stagnante crescita dei veicoli elettrici, in calo rispetto al 51% dell’anno scorso. L’infrastruttura di ricarica rimane una preoccupazione importante per il 57% degli intervistati, sebbene in calo rispetto al 77% registrato l’anno scorso.